V noci na každoroční oslavě basketbalového zhodnocení Dan a Deb vzbudí staré rány a nové pocity, když si Karen vytvoří nového přítele, Keith opět čelí svému mladšímu bratrovi a Lucas konečně udělá krok na Peytonu. Haley a Nathan také rostou blíž, dokud Brooke nevyvolá zlověstnou zvěst, která Haleyho zpustoší.