Haley je překvapená, když do města přijde její starší sestra Taylor, ale ne tak šokovaná jako Nathan, která Taylor poznává z minulého pokusu. Mezitím se Brooke a Felix rozhodnou stát se přítelem a přítelkyní, zatímco Jake překvapí Peytona, když se objeví v Tree Hill. Anna svěřuje Lucasovi hluboké tajemství.