Je čas na párty v Tree Hill. Maškarní ples v Tricu poskytuje Haleyovi ideální příležitost získat zpět Nathanovo srdce a Brooke svést Lucasa. Punk-pop senzace „Fall Out Boy“ hraje uprostřed kostýmního šílenství, zatímco Peyton se ve svém životě snaží vyrovnat s novou matkou. Mezitím Dan dá ultimátum, ale brzy zjistí, že je mnohem hodenější protivník, než si myslel.