Karl Durand je ve svých 30 letech, ale má mysl dítěte. To znamená, dokud neobdrží jedinečný dárek od Dr. Jacoba Valeriana, umírajícího vědce, který pracoval na tajném projektu. Jako poslední živý čin Valerian používá svůj nový vynález k přenosu svých vzpomínek a zkušeností do Karlova mozku. Ale Karl není spokojený s tím, že je génius. Ve snaze získat lásku svého sociálního pracovníka, Rose, využívá doktorův vynález k zachycení jiných myslí. Karl zanechal po těle stopu těl a svůj vlastní mozek stále více přeplněný a zmatený, Karl brzy zjistí, že někdy může být mysl minovým polem.