Zatímco Wirt a Greg si lehli na odpočinek, vtáhli se do vysněného světa cherubínů, květin a mraků, kde musí Greg bojovat se Severním větrem. Mezitím se Wirt vzdal naděje na to, že se vrátí domů, což způsobí, že si Greg uvědomí, že může trvat déle než sny a přání na dokončení jejich cesty.