Vzhledem k tomu, že nemohla věřit Joe, Janet nastavila své pohledy na Ulricha, když byla její jízdenka mimo město. Morse a Blackam se začali s Ulrichem uklidňovat díky své milé osobnosti a vstřícnosti, ale brzy si uvědomí jeho skutečné úmysly. Mezitím se Kat a Renbe vrátili do San Francisca, jen aby zjistili, že jejich životy v Americe byly vážně změněny programem „The Program“.