Gary vyzývá Giovanniho, pokémoního trenéra, kterého chce vyzvat i Ash. Zatímco Gary tu čelí zřejmě neporazitelnému pokémonovi, tak se tu Ash utká s Jessie a Jamesem.
Chronologicky se tento díl odehrává během filmu Pokémon: The First Movie, který měl premiéru už mezi čtyřiapadesátým a pětapadesátým dílem.
Pikachu, Charmander, Bulbasaur a Squirtle jsou jedni z mnoha tvorů se zvláštními schopnostmi, takzvaných pokémonů, kterých je plný svět, ve kterém žije mladý Ash Ketchum, jenž se touží stát nejlepší trenérem pokémonů všech dob. V jeho snažení mu pomáhají věrní přátelé, kteří ho doprovázejí každým dobrodružstvím, ale mají samo sebou i nepřátele, kterým musí čelit.
Konečně MewTwo!