Na cestě domů hrdinové narazí na cirkus, kde hledají divokého mr. mimea, aby tak nalezli konkurenta pro toho jejich, který je líný. Brock přijde se skvělým plánem, jak tuto situaci vyřešit.
Chronologicky se tento díl odehrává během filmu Pokémon: The First Movie, který měl premiéru už mezi čtyřiapadesátým a pětapadesátým dílem.
Pikachu, Charmander, Bulbasaur a Squirtle jsou jedni z mnoha tvorů se zvláštními schopnostmi, takzvaných pokémonů, kterých je plný svět, ve kterém žije mladý Ash Ketchum, jenž se touží stát nejlepší trenérem pokémonů všech dob. V jeho snažení mu pomáhají věrní přátelé, kteří ho doprovázejí každým dobrodružstvím, ale mají samo sebou i nepřátele, kterým musí čelit.
Pche, máma ani nepozná vlastního syna a ještě k tomu neví, jestli náhodou nemá dvojče? :D