Ash a jeho kamarádi se dostanou na tři ostrovy, kde se místní lidé neustále hádají kvůli huntailům a gorebyssům, kteří se vyvíjí z clamperlů. Nikdo neví, proč se tito pokémoni vyvíjí zrovna na těchto ostrovech, a proto se na to snaží přijít, a to za pomoci profesora Birche, který tu zrovna je.