Když Ash a jeho kamarádi vstoupí do jednoho lesa, tak jsou osočeni z krádeže. Záhy se celá situace vyjasní a všichni poznávají laboratoř, ve které pracuje vynalézavý Dr. Gordon. Ten však omylem zapříčiní zvětšení jedné caterpie, která začne ohrožovat nedaleké město.