Bluto je vůdce; Popeye je hvězdnou atrakcí. Bluto zakrývá Popeyeho asistenta Oliveho. Popeye strčí hlavu do úst lva, ale Bluto dal Popeyeovi na hlavě steak. Když se z toho dostane, udělá svůj vysoký drát: nese klavír a Olive se zavázanýma očima. Bluto to sabotuje banánovou slupkou a hodí Popeye do klece opice, zatímco má cestu s Olive – dokud Popeye sní jeho špenát.