Bluto, odvážný jezdec horkovzdušným balónem, upoutá Oliveovo oko při karnevalu, hodně k Popeyeovu chagrinu. Bluto se podaří, aby Popeye několikrát vypadal špatně, nakonec vyhrál prsten na házení míče a vzal ji do balónu. Snaží se samozřejmě s ní osvěžit a Popeye přichází na pomoc pomocí nějakého ohňostroje. Horkovzdušný balón je příliš horký, což Olive ještě více ohrožuje.