Když je Popeye podveden na hlídání pro Swee'Pea, rozhodne se mu vyprávět příběh o tom, odkud Oliveho parfém pochází. Popeye vypráví příběh o tom, jak on, Wimpy a Brutus hledali ambergris na moři. Popeyeův příběh o tom, jak získat parfém ambergris z velryby, rozruší Swee'Pea, a on se roztrhne jako slzy, když se Olive vrací domů.