Cirkusový ringmaster se zastaví na návštěvě v Popeyeově domě a tvrdí, že je skutečným otcem Swee'Pea. Popeye je nucen ho pustit. Ředitel prstů vezme do úschovy Swee'Pea, aby pracoval v jeho cirkusu, a pošle chudého Popeye do hlubokého stavu šoků a při ztrátě Swee'Pea přechází do divokého duševního stavu.