Na počátku šedesátých let v New Yorku vede důstojník Terry Muldoon divizi Public Morals Division, jednotku civilních oděvů NYPD, jejímž úkolem je policejní zločiny, jako je hazard a prostituce. Muldoon žongluje různými situacemi, včetně varování svého strýce gangsterů pana O, aby nezpochybnil hlavu západní strany Irish Mob a školil nového rekruta Shea, jak divize skutečně funguje. Muldoon se také snaží vychovávat svou rodinu ve stále násilnějším sousedství Pekelné kuchyně a disciplinovat svého 13letého syna, když působí ve škole. Muldoonův partner Bullman vyvíjí měkké místo pro krásnou high-end volací dívku poté, co ji Bullman a Muldoon zatkli za nabízení.