Vyšetřování shluku sebevražd v jižních Spojených státech odhaluje nepřirozený enzym způsobující náhlou a těžkou depresi. Mezitím se David pokouší rozluštit tajný projekt přítele, který zemřel při dopravní nehodě. V Mexico City musí Bob neutralizovat asijský hnědý mrak, než prší smrtící kyselina sírová. David dává Owenovi ještě jednu šanci na vyčištění jeho činu.