Mary přemýšlí o zrušení svého zasnoubení s Francisem.
Když anglická armáda hrozí napadením skotských hranic, Mary požádá krále Henryho o pomoc. Král však odmítne. Tomas (Manolo Cordona), syn portugalského krále, požádá Mary o ruku se slibem, že by přišel Skotsku na pomoc, pokud by opustila Francise a vybrala si jeho. Francis vystaví Bashe riziku, když mu jeho city k Mary zatemní úsudek.
Scénář: Doris Egan Režie: Holly Dale
