Francis se shledá se svou bývalou milenkou, což zapříčiní obrácení Maryiny pozornosti k Bashovi.
Když Olivie (Yael Grobglas), bývalá Francisova milenka, přijede ke dvoru, přivede s sebou nebezpečí z lesů. Mary hledá útěchu u Bashe. Tomu však hrozí hrozí nebezpečí od kacířů za narušení jejich krvavého rituálu. Mezitím je Aylee přinucena donášet na Mary královně, která dívku vydírá.
Režie: Bruce McDonald
Scénář: Jennie Snyder Urman
