Děj epizody se točí okolo vlaku, po patnácti letech výpadku se milicí podařilo opravit koleje a to až do Philadelphie a dostat na něj vlak. Nora se setkává s členem odboje Hutchem, s kterým do vlaku umístí bombu.
Hned poté, co se je bomba umístěna, Nora zjistí, že ve vlaku je Danny a chce bombu vyndat, jenže to se nelíbí Hutchovi a probodne jí. Následuje scéna z divokého západu, ve které Miles a Charlie na koních dohání vlak a přeskakují na něj. Charlie se snaží zachránit Dannyho a Miles zneškodnit bombu. Nakonec vlak přijíždí do Philadelphie i s Dannym. Když Rachel vidí svého syna, nakreslí Bassovi obrázek přívěsků, který dokáže obnovit energii a řekne, že jich je 12.
