Henry si myslí, že identifikoval podezřelého při zmizení jeho manželky, Gemmy, ale uvědomuje si, že pro získání dalších informací potřebuje spolupracovat s Bridgetem. Malcolm jde na policii kvůli jeho podezření na Charlieho, zatímco Julietin zájem o svého učitele, pana Carpentera, se začíná proměňovat v nezdravou posedlost. Mezitím se zpátky ve Wyomingu setkal agent Machado s informátorem.