Když se únosce, který se obléká jako klaun, znovu objeví v Bostonu po více než 20 letech, je skupina zasažena strachem. Zoufale potřebují záchytné body, procházejí soubory z nevyřešených únosů strašidelného léta 1988 „Léto klaunů“. Mezitím, jak Jane bude mít vztah s Caseym vážnější, jsou nuceni čelit skutečnosti, že jeden z nich bude muset učinit kompromis, pokud mají věci přejít na další úroveň. Maura se také ocitá v dilematu, když se neúmyslně dostane do středu jiného vztahu.