Rosewood a Villa se vrhnou na hip-artovou uměleckou scénu, aby zachytili sériového vraha, který je na vrcholu vytváření „mistrovského díla“. Když se do lovecké strany připojí bývalý snoubenec TMI, FBI Detective Heath Casablanca, hrozí, že sabotuje Pippyho a jeho vztah. Heath také zadky zamíří k Hornstockovi, který stojí, aby převzal funkci náčelníka policie, pokud dokáže zabít vraha. Mezitím hrozící žaloba proti Rosewoodu ohrožuje životnost Magic City Lab a donutí Donnu, aby se dlouho tvrdě zabývala životem svého syna. Rosewood se také snaží chránit Villa před svým nejlepším přítelem Mikeem.