Když je únikový umělec nalezen mrtvý v dřevěném kufru, musí Rosewood a Villa rozmotat případ plný iluzí a klamů. Mezitím mohou být Hornstockovy dny s East Miami PD očíslovány a Rosewood se seznámí s Adrianem, aby se ujistil, že je tím správným chlapem pro Villa.