Sabrina propustila svůj příspěvek a Salem maximalizoval svou kreditní kartu telefonem, takže se rozhodli vstoupit do kočičí show, aby získali peníze na výhru, ale brzy se ocitnou zabalení do schématu vydírání, aby soudce donutili vyhrát soutěž a aby se Sabrina vyhnula, musí se proměnit v soutěžícího. Mezitím Hilda a Zelda hledají kouzelný parfém, díky kterému bude Zelda odpudivý vůči jejich milostně nemocnému poštákovi Dirkovi a Hilda se scvrkne jako trest za odebrání vzorků zdarma v kouzelném obchodě „Full Moon“.