Sabrina se dozví, že musí strávit rok mentorováním čarodějnice, která nemá dobré pochopení její magie – nebo ztratí licenci čarodějnice. Věci jdou tak dobře, jak se očekávalo, dokud Dreama neohrabané kouzlo způsobí Bradovi podezření na Sabrinu a její podivnou novou přítelkyni.