Mary hledá osobu, která je zodpovědná za poslední útok proti ní. Z tohoto důvodu se rozhodne, navzdory varováním od Tituby, učit Anne Hale základům čarodějnictví. Její práce však nemusí skončit tak, jak plánovala. Po návratu do Salemu se Cotton setkává s Dr. Wainwrightem, přestože se jejich názory moc neshodují, jsou ochotni spolupracovat na společném úkolu. John Alden pokračuje ve svém tajném plánu a to jak politicky, tak fyzicky. Mercy dál pokračuje v její pomstě proti Mary. Mezitím Mary a Dr. Wainwright dál zkoumají jejich společné zájmy.