Když je Alex nucena pozastavit operaci změny pohlaví u pacienta, objeví ve své anamnéze tajemství, které by mohlo jeho operaci zachránit, ale jeho život roztrhat. Charlie jedná s pacientkou, která je zdravá, zdravá – a přesvědčena, že o půlnoci zemře. Mezitím Joel tajně pomáhá Sonji vypořádat se s jejím pacientem, který byl přijat do nemocnice Hope Zion.