Když je zabita populární 21letá herečka, když její auto uteče ze silnice a narazí do kaňonu pod Mulholland Drive, vyšetřování odhalí, že ona a další hollywoodský socialista bojovali v klubu před srážkou. Stejnou noc ukončila také dlouhodobý a tajný vztah s mužem. Mezitím Julie neříká Sebastianovi o její účasti na hollywoodské párty s Nealem.