Kiraho odporová buňka stále způsobuje problémy na palubě DS9 a úmyslně způsobuje napětí mezi Jem'Hadarem a Cardassiany. Ale jejich spiknutí je komplikované, když žena Changeling dorazí na DS9, aby zaplatila Odovi za návštěvu. Mezitím se Sisko vzdá velení Defiantu Daxu poté, co přijme povýšení.
Dobrý diel, Odo ma ale pekne nasral.