Rozhodl se spálit San Francisco, pokud Země odmítne zrušit navrhovanou meziplanetární alianci, Paxton vydírá Trip k úpravě doomsday zbraně; zatímco Archer a osobně vyzvednutý tým se pokoušejí proniknout do Marsovy centrály Terra Prime. Jinde je odhalen původ Tripova a T'Polova dítěte; a Hoshi převezme velení nad Enterprise, když zrádce číhá v posádce.