Obrovská vesmírná cloudová entita se živí energií celých planetárních systémů a na její cestě je další federace. Enterprise odvádí svůj antihmotový interiér a najde způsob, jak ho zastavit. Spock mysli se rozplývá s entitou a říká jí, že to zabíjí život, a přesvědčí ji, aby se vrátila na místo svého původu.