USS Enterprise, hlídkující v blízkosti neutrální zóny, najde loď a zachrání Cartera Winstona, občana Federace, finančníka a filantropa, pohřešovaného po dobu 5 let. Ukázalo se však, že Winston je skutečně Vendorian, mimozemský druh, který může libovolně změnit svůj tvar. Je také spojencem s Romulany.