Na nedávno objevené planetě Phylos se posádka USS Enterprise setkává s Dr. Kenicliusem, lidským vědcem, který přežil Země Eugenics Wars a nyní se rozrostl do obřích rozměrů. Phylosiani byli kdysi obrovskou rostlinnou civilizací, která byla redukována na několik přeživších. Fylosiani, vedeni Kenicliem, unesou Spocka, aby ho doktor mohl udělat z obrovského klonu se záměrem vynutit mír v galaxii.