Enterprise cestuje do středu galaxie pouze proto, aby zjistila, že jsou nasáváni do dimenze, kde se již zákony času a prostoru již nepoužívají, a „magické“ funkce pro ty, kteří jsou schopni pochopit její základy. Posádka, zastavující se v Megas-Tu, na planetě, kde jsou magie a čarodějnictví normou, najde svého průvodce Lucienem, který je Luciferem pozemské mytologie.