Harry Fenton Mudd je znovu zatčen a uvězněn posádkou USS Enterprise poté, co se pokusil prodat milostné krystaly. Tvrdí, že milostný lektvar může způsobit, že se každý muž a žena zamilují. Neúmyslně je uvolní do ventilačního systému Enterprise a zjistí, že jeho tvrzení jsou pravdivá. Mudd unáší sestru Chapel a krátce unikne na skalní planetu v ukradené raketoplánu Enterprise Heavy, ale on je zachycen a odsouzen na dobu neurčitou v rehabilitační terapii za porušení farmaceutického zákona Federace, včetně podvodů, nelegální výroby drog, podvodů a dopravy nebezpečné formy života (Rigellianův hypnoid).