Při zkoumání vyhořelé supernovy reaguje USS Enterprise na starodávný tísňový signál obsahující slovo „Terratin“ a následuje ho ke svému zdroji: neobývaná planeta, která se chystá rozbít z vnitřního stresu. Loď však zasáhne záhadný paprsek a posádka se začne zmenšovat … a smršťovat … Na planetě Kirk najde miniaturní město zvané Terratin a brzy zjistí, že je to ztracená kolonie Země, která zmutovala kvůli supernovy záření.