Při zkoumání vodní planety jsou Argo, Kirk a Spock ztraceny na moři. Později jsou nalezeny … ale byly přeměněny na vodní průduchy. Nyní musí vystopovat tajemné podmořské obyvatele planety a najít lék, nebo nechat žít jako šílenci ve Federaci. Jed jed smrtícího mořského hada je jediným protijedem, který je vrátí ke svým normálním já.