Spock, Sulu a Uhura dodávají stázovou krabici od zaniklého závodu Slaver na raketoplánu Copernicus. Když zjistí další krabici a následují její signál, brzy zjistí, že Kzintiho soukromý občan nastavil past. Zachytili posádku Enterprise a zjistili, že jejich schránka obsahuje vzácný nález, Slaverovu zbraň, která mění tvar. Nyní Spock a ostatní musí zabránit Kzintimu, aby se vrátili ke své vládě se zbraní.