Spock je zasažen chorobou, která je pro Vulkány fatální. Když čas vyprší, USSEnterprise musí mít schůzku s SS Huronem, nákladní lodí, která nese jediné známé antidotum. Piráti Orionu však unesou zásilku a Kirk se s nimi musí vypořádat dříve, než Spock zemře.