USS Enterprise hostí velitele Ari bn Bem, arogantního člena neutrálního závodu z nově kontaktované planety Pandro. Bem však ohrožuje celý jejich život, když během průzkumné mise provádí test vhodnosti na Kirka a Spocka. To se děje na planetě primitivních domorodců pod dohledem nestátní bytosti.