USS Enterprise, navazující na záhadnou mimozemskou sondu, narazí na loď ve tvaru obřího opeřeného hada, který se ukáže jako Kukulkan, bůh prastaré mayské a aztécké legendy. Její kapitán Kukulkan je vlastně velmi dobrodinnou dobročinnou bytostí, která chce, aby ho lidé uctívali stejně jako Mayové a Aztékové. Trvá na tom, aby se Kirk a další podrobili zkoušce, aby zjistili, zda se dostatečně rozrostli, aby dostali jeho moudrost.