Enterprise získává vypálenou a spálenou nouzovou bóji z trosek Valiant, které pronikly podivnou energetickou bariérou obklopující galaxii. Zkomolené nahrávky naznačují podivné důsledky této cesty a dokonce i její kapitán Valiant nařídil její zničení. Enterprise také navštěvuje bariéru a má podivné účinky na některé členy posádky s vysokým hodnocením esper. Zdá se, že jeden z nich, Kirkův přítel Gary Mitchell, si vyvinul téměř božské mentální a fyzické schopnosti a ztratil také svůj morální kompas. Nyní musí Kirk zjistit, jak zastavit – a možná zabít – svého starého přítele, než se to stane nemožným, a Mitchell pokračuje v dobytí Federace!