Enterprise získává Harcourta Fentona Mudda z asteroidního pásu. Jeho posádka je také jeho nákladními manželkami pro osadníky na Ophiuchu III. Tyto ženy jsou velmi krásné a mají zvláštně nutkavé účinky na mužské členy posádky. Když Kirk vypálila většinu svých dilithiových krystalů chránících Muddovu loď, objíždí se do těžební kolonie Rigel, aby si zajistila více. Ale Muddovy ženy pro něj zabezpečily komunikátora, což mu umožnilo uzavřít vlastní dohodu s hlavním horníkem Benem Childressem a jeho spolupracovníky. Aby Kirk získal krystaly, musí svrhnout Muddovy ženy a musí souhlasit s tím, že odmítne obvinění Mudda. Ke směsi je přidáno, že ženy nemusí být všechno, co vypadají jako …