Enterprise se při mapování hvězdných systémů setká s podivnou krychlí. Zjevně solidní, vnímá loď, pohybuje se a blokuje ji – a když se Enterprise pokusí uvolnit, pronásleduje a vydává nebezpečné záření. Kirk je nucen nařídit jeho zničení. Hledá dále, aby našel stavitele zařízení. A udělá to, když se objeví Fesarius. Obrovská vlajková loď první federace a její kapitán, tajemný Balok, považují zničení krychle za agresivní akt a určují, že posádka bude uvězněna a loď zničena.