Spock přesměruje Enterprise na Hvězdnou základnu 11, kde Kirk zjistí, že Spockův bývalý velitel, Christopher Pike, byl vážně zraněn a deaktivován vystavením delta paprskům, které zažil při ukládání třídy kadetů. Pike je nyní omezen na komplikovaný aparát na podporu života. Spock unáší Pika a zamkne Enterprise na kurzu pro Talos IV, jediná planeta podléhající Všeobecné objednávce 7: návštěva světa je zločinem smrti. Spock odmítá vysvětlit své činy, ale požaduje soudní válečný soud, během kterého předkládá důkazy o dřívější návštěvě. Válka, před tisíci stoletími, zničila planetu a teprve nyní mohla znovu podpořit život. Jeho obyvatelé, nuceni pod zemí, si vyvinuli obrovské duševní síly, včetně schopnosti umisťovat iluze do myslí druhých. Jejich plánem bylo rozmnožovat rasu otroků, aby jim pomohla získat zpět svůj svět, protože byli křehcí a jejich civilizace zvrhla: iluze se ukázaly jako narkotika. Za tímto účelem unesli kapitána Pika před lety …