Enterprise navštěvuje idylickou planetu, kde McCoy narazí na velkého bílého králíka, který je „velmi pozdě“. A krátce nato malá holčička, která ho sleduje. McCoy se nezlobí; brzy se ukáže, že přemýšlení o věci způsobí, že se zhmotní, protože každý se setká s lidmi a věcmi z jejich minulosti nebo z jejich fantazií. Ale něco na povrchu planety vyčerpává energii z Enterprise. A pak McCoy, přesvědčený, že to, co vidí, je neškodná iluze, která čelí nabíjecímu rytíři – a zemře, propíchnutým srdcem! Jaký je to zvláštní svět a jak může loď a posádka uniknout?