Před šesti tisíci lety byla planeta Beta III roztržena válkou, zločinem a korupcí. Potom povstal vizionářský vůdce Landru, který se stal benevolentním autokratem. Udržoval jednoduchou a stabilní společnost, která od té doby přežila bez těch „starodávných zlo“. Enterprise má prozkoumat zmizení hvězdné lodi Archon v okolí o sto let dříve. Zdá se, že Landru nemá rád ty, kteří projevují individualitu; musí být absorbovány do „Těla“ nebo zničeny. Takže to bylo u „Archonů“, a tak to bude u Enterprise, pokud Kirk nedokáže porazit Landru. Ale bude jeho porážka destabilizovat společnost? Bude to porušení hlavní směrnice?