Kirk a Enterprise byli vysláni, aby navázali diplomatické vztahy s planetou Eminiar VII, planetou, která si rozhodně takové vztahy nepřeje! Velvyslanec Fox však trvá na tom, aby se pokusili. Planety se učí, že Eminiar bojuje s Vendikarem, další planetou ve stejném systému, válku po pět set let – válku, která je vedena výhradně počítači, s oběťmi, které musí hlásit dezintegrační stroje pro uklizenou likvidaci. A Enterprise byla prohlášena za oběť „trikobaltového satelitního výbuchu“; její posádka musí také hlásit rozpad, aby mohla být jejich úmrtí zaznamenána a nahlášena Vendikarovi.
„Nejlepší diplomat, co znám, je plně nabitý phaser.“