Kirk a Spock transportují na planetu Organia, pastorační oblast velmi nízké technologie, která má smůlu, že je strategicky důležitá pro Klingony, kteří plánují používat Orgánii jako přední základnu, když budou bojovat proti Federaci. Navzdory nejlepšímu Kirkovmu úsilí se zdá, že nemůže na Organisty zapůsobit, že jsou v nebezpečí a měli by se spojit s Federací. Potom přicházejí Klingoni a ukládají stanné právo a berou a vykonávají rukojmí. Kirk pracuje v zákulisí a zasahuje, ale když ho Organisté zradí Klingonům, začne se ptát, jestli stojí za to chránit.