Vlnky včas vyvolaly zvědavost posádky Enterprise. Jedna taková zvlnění otřese lodí a Sulu vážně zraní. McCoy ho přivede zpět z pokraje silnou drogou, ale další zvlnění má za následek tragické předávkování a zasahuje McCoye nebezpečnou paranoií! Prolétne dolů na planetu – transportér byl zamčen ke zdroji časových poruch. Na povrchu se vyhýbá přistávací skupině dost dlouho na to, aby utekl – do minulosti, kde jeho psychóza vede k tomu, že jej nějakým způsobem vymazal Federaci a Enterprise, kromě přistávací strany. Jejich jedinou šancí je použít stejný artefakt – samozvaný Guardian of Forever -, aby dorazil před McCoye a zabránil mu v tom, aby změnil jejich historii.